中國(guó)華能集團(tuán)有限公司類REITs項(xiàng)目牽頭主承銷商服務(wù)招標(biāo) 招標(biāo)公告 (招標(biāo)編號(hào):HNZB2024-04-1-354) 項(xiàng)目所在地區(qū):北京市 1. 招標(biāo)條件本中國(guó)華能集團(tuán)有限公司類REITs項(xiàng)目牽頭主承銷商服務(wù)招標(biāo)已由項(xiàng)目審批機(jī)關(guān)批準(zhǔn),項(xiàng)目資金為企業(yè)自籌,招標(biāo)人為中國(guó)華能集團(tuán)有限公司。本項(xiàng)目已具備招標(biāo)條件,現(xiàn)進(jìn)行公開(kāi)招標(biāo)。 2. 項(xiàng)目概況與招標(biāo)范圍2.1 建設(shè)地點(diǎn): 北京市 2.2 規(guī) 模: 以實(shí)際發(fā)行為準(zhǔn) 2.4 服務(wù)地點(diǎn): 北京市及基礎(chǔ)資產(chǎn)涉及區(qū)域 2.5 服 務(wù) 期: / 2.6.1本次招標(biāo)的類REITs項(xiàng)目主要分布在14個(gè)?。ㄗ灾螀^(qū)),分別是山東、江蘇、浙江、廣東、湖北、江西、湖南、河南、山西、陜西、吉林、遼寧、黑龍江和內(nèi)蒙古等,發(fā)行市場(chǎng)包括交易所和銀行間交易商協(xié)會(huì),基礎(chǔ)資產(chǎn)為華能集團(tuán)及其所屬子公司發(fā)電資產(chǎn),規(guī)模以實(shí)際發(fā)行為準(zhǔn),牽頭主承銷商招標(biāo)結(jié)果有效期為2年,服務(wù)期限以合同約定為準(zhǔn)。分為三個(gè)標(biāo)段,標(biāo)段1包括山東、江蘇、浙江和廣東區(qū)域的資產(chǎn),標(biāo)段2包括湖北、江西、湖南、河南、山西和陜西區(qū)域的資產(chǎn),標(biāo)段3包括吉林、遼寧、黑龍江和內(nèi)蒙古區(qū)域的資產(chǎn)。 2.6.2招標(biāo)人擬通過(guò)本次公開(kāi)招標(biāo),擇優(yōu)確定3家投標(biāo)人成為中標(biāo)人。每個(gè)投標(biāo)人需對(duì)本項(xiàng)目三個(gè)標(biāo)段報(bào)價(jià),三個(gè)標(biāo)段保證報(bào)價(jià)一致,最多中標(biāo)1個(gè)標(biāo)段。中標(biāo)人將分別作為各標(biāo)段牽頭主承銷商負(fù)責(zé)各標(biāo)段交易所和銀行間類REITs發(fā)行的中介團(tuán)隊(duì),負(fù)責(zé)盡職調(diào)查、方案設(shè)計(jì)、申報(bào)溝通和推介銷售等工作。3個(gè)標(biāo)段的聯(lián)席主承銷商由華能集團(tuán)另行采購(gòu)確定,牽頭主承銷商和聯(lián)席主承銷商比例按照85%:15%確定。承銷協(xié)議/銷售協(xié)議由招標(biāo)人/招標(biāo)人的控股子公司根據(jù)需求與中標(biāo)人另行簽署。最終的承銷費(fèi)率/服務(wù)費(fèi)率為本次全部中標(biāo)人報(bào)價(jià)的平均數(shù)。 2.6.3服務(wù)內(nèi)容包括但不限于: 2.6.3.1協(xié)助梳理類REITs標(biāo)的資產(chǎn),進(jìn)行資產(chǎn)可行性分析;協(xié)助公司推進(jìn)相關(guān)內(nèi)部流程;組建完成本次類REITs發(fā)行所需的中介機(jī)構(gòu)團(tuán)隊(duì),包括但不限于律師事務(wù)所、評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)(含綠色認(rèn)證)、評(píng)估機(jī)構(gòu)、審計(jì)機(jī)構(gòu)、稅務(wù)顧問(wèn)等;結(jié)合標(biāo)的資產(chǎn)出具交易所和銀行間協(xié)會(huì)類REITs產(chǎn)品方案建議并根據(jù)公司要求在產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、稅收籌劃等方面進(jìn)行調(diào)整優(yōu)化,對(duì)關(guān)鍵條款設(shè)置、規(guī)模、發(fā)行安排等提出建議,并提出工作日程安排。 2.6.3.2組織全體參與機(jī)構(gòu)開(kāi)展盡職調(diào)查、項(xiàng)目承做,協(xié)調(diào)中介機(jī)構(gòu)完成申報(bào)文件的準(zhǔn)備及制作,按照監(jiān)管要求提交相關(guān)文件及材料。 2.6.3.3負(fù)責(zé)與中國(guó)人民銀行、國(guó)家金融監(jiān)督管理總局、中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其派出機(jī)構(gòu)等監(jiān)管機(jī)構(gòu)和中債登、上交所、深交所、港交所、銀行間市場(chǎng)交易商協(xié)會(huì)、中國(guó)證券投資基金業(yè)協(xié)會(huì)、中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司、中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)等市場(chǎng)自律組織機(jī)構(gòu)的溝通工作,配合監(jiān)管機(jī)構(gòu)和市場(chǎng)自律組織審核,向監(jiān)管機(jī)構(gòu)和市場(chǎng)自律組織反饋意見(jiàn)。 2.6.3.4根據(jù)市場(chǎng)情況建議確定利率區(qū)間,組織相關(guān)路演、溝通投資人,開(kāi)展簿記建檔等工作。 2.6.3.5作為產(chǎn)品管理人牽頭完成或協(xié)助產(chǎn)品管理人完成存續(xù)期管理、信息披露、繳費(fèi)、付息兌付通知等服務(wù)。 2.6.3.6根據(jù)市場(chǎng)慣例,發(fā)行中的其他工作。 3. 投標(biāo)人資格要求標(biāo)段名稱:中國(guó)華能集團(tuán)有限公司類REITs項(xiàng)目牽頭主承銷商服務(wù)招標(biāo)標(biāo)段包1 (1)投標(biāo)人為中華人民共和國(guó)境內(nèi)合法注冊(cè)的獨(dú)立法人或其他組織,具有獨(dú)立承擔(dān)民事責(zé)任能力,具有獨(dú)立訂立合同的權(quán)利 (2)投標(biāo)人財(cái)務(wù)、信譽(yù)等方面應(yīng)具備下列條件: (1)沒(méi)有處于被行政主管部門(mén)責(zé)令停產(chǎn)、停業(yè)或進(jìn)入破產(chǎn)程序; (2)沒(méi)有處于行政主管部門(mén)或中國(guó)華能集團(tuán)有限公司系統(tǒng)內(nèi)單位相關(guān)文件確認(rèn)的禁止投標(biāo)的范圍和處罰期間內(nèi); (3)近三年沒(méi)有騙取中標(biāo)或嚴(yán)重違約,沒(méi)有經(jīng)有關(guān)部門(mén)認(rèn)定的因其服務(wù)引起的重大及以上質(zhì)量事故或重大及以上安全事故; (4)未被市場(chǎng)監(jiān)督管理部門(mén)在全國(guó)企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)中列入經(jīng)營(yíng)異常名錄或者嚴(yán)重違法企業(yè)名單; (5)未被最高人民法院在“信用中國(guó)”網(wǎng)站(www.creditchina.gov.cn)或各級(jí)信用信息共享平臺(tái)中列入失信被執(zhí)行人名單。 (6)與招標(biāo)人存在利害關(guān)系可能影響招標(biāo)公正性的法人、其他組織或者個(gè)人,不得參加投標(biāo);單位負(fù)責(zé)人為同一人或者存在控股、管理關(guān)系的不同單位,不得參加同一標(biāo)段投標(biāo)或者未劃分標(biāo)段的同一招標(biāo)項(xiàng)目投標(biāo)。 標(biāo)段名稱:中國(guó)華能集團(tuán)有限公司類REITs項(xiàng)目牽頭主承銷商服務(wù)招標(biāo)標(biāo)段包2 (1)投標(biāo)人為中華人民共和國(guó)境內(nèi)合法注冊(cè)的獨(dú)立法人或其他組織,具有獨(dú)立承擔(dān)民事責(zé)任能力,具有獨(dú)立訂立合同的權(quán)利 (2)投標(biāo)人財(cái)務(wù)、信譽(yù)等方面應(yīng)具備下列條件: (1)沒(méi)有處于被行政主管部門(mén)責(zé)令停產(chǎn)、停業(yè)或進(jìn)入破產(chǎn)程序; (2)沒(méi)有處于行政主管部門(mén)或中國(guó)華能集團(tuán)有限公司系統(tǒng)內(nèi)單位相關(guān)文件確認(rèn)的禁止投標(biāo)的范圍和處罰期間內(nèi); (3)近三年沒(méi)有騙取中標(biāo)或嚴(yán)重違約,沒(méi)有經(jīng)有關(guān)部門(mén)認(rèn)定的因其服務(wù)引起的重大及以上質(zhì)量事故或重大及以上安全事故; (4)未被市場(chǎng)監(jiān)督管理部門(mén)在全國(guó)企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)中列入經(jīng)營(yíng)異常名錄或者嚴(yán)重違法企業(yè)名單; (5)未被最高人民法院在“信用中國(guó)”網(wǎng)站(www.creditchina.gov.cn)或各級(jí)信用信息共享平臺(tái)中列入失信被執(zhí)行人名單。 (6)與招標(biāo)人存在利害關(guān)系可能影響招標(biāo)公正性的法人、其他組織或者個(gè)人,不得參加投標(biāo);單位負(fù)責(zé)人為同一人或者存在控股、管理關(guān)系的不同單位,不得參加同一標(biāo)段投標(biāo)或者未劃分標(biāo)段的同一招標(biāo)項(xiàng)目投標(biāo)。 標(biāo)段名稱:中國(guó)華能集團(tuán)有限公司類REITs項(xiàng)目牽頭主承銷商服務(wù)招標(biāo)標(biāo)段包3 (1)投標(biāo)人為中華人民共和國(guó)境內(nèi)合法注冊(cè)的獨(dú)立法人或其他組織,具有獨(dú)立承擔(dān)民事責(zé)任能力,具有獨(dú)立訂立合同的權(quán)利 (2)投標(biāo)人財(cái)務(wù)、信譽(yù)等方面應(yīng)具備下列條件: (1)沒(méi)有處于被行政主管部門(mén)責(zé)令停產(chǎn)、停業(yè)或進(jìn)入破產(chǎn)程序; (2)沒(méi)有處于行政主管部門(mén)或中國(guó)華能集團(tuán)有限公司系統(tǒng)內(nèi)單位相關(guān)文件確認(rèn)的禁止投標(biāo)的范圍和處罰期間內(nèi); (3)近三年沒(méi)有騙取中標(biāo)或嚴(yán)重違約,沒(méi)有經(jīng)有關(guān)部門(mén)認(rèn)定的因其服務(wù)引起的重大及以上質(zhì)量事故或重大及以上安全事故; (4)未被市場(chǎng)監(jiān)督管理部門(mén)在全國(guó)企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)中列入經(jīng)營(yíng)異常名錄或者嚴(yán)重違法企業(yè)名單; (5)未被最高人民法院在“信用中國(guó)”網(wǎng)站(www.creditchina.gov.cn)或各級(jí)信用信息共享平臺(tái)中列入失信被執(zhí)行人名單。 (6)與招標(biāo)人存在利害關(guān)系可能影響招標(biāo)公正性的法人、其他組織或者個(gè)人,不得參加投標(biāo);單位負(fù)責(zé)人為同一人或者存在控股、管理關(guān)系的不同單位,不得參加同一標(biāo)段投標(biāo)或者未劃分標(biāo)段的同一招標(biāo)項(xiàng)目投標(biāo)。 3.2 專用資格條件 標(biāo)段名稱:中國(guó)華能集團(tuán)有限公司類REITs項(xiàng)目牽頭主承銷商服務(wù)招標(biāo)標(biāo)段包1 (1)在交易所市場(chǎng)和銀行間交易商協(xié)會(huì)同時(shí)具有資產(chǎn)證券化產(chǎn)品承銷資質(zhì)。 (2)2023年被中國(guó)證監(jiān)會(huì)評(píng)為A類及以上等級(jí)券商(含母公司達(dá)標(biāo)的券商)。(2023年分類評(píng)級(jí)結(jié)果需提供對(duì)應(yīng)證監(jiān)局關(guān)于分類結(jié)果的通知/函) (3)具有較強(qiáng)的專業(yè)能力,最近五年(2019年1月1日-2023年12月31日)資產(chǎn)支持證券(包括交易所ABS、銀行間ABS、交易商協(xié)會(huì)ABN)累計(jì)總承銷金額需在2,000億元以上。(資產(chǎn)支持證券累計(jì)承銷排名以WIND“債券→專題統(tǒng)計(jì)→一級(jí)市場(chǎng)→ABS項(xiàng)目承銷排名”為依據(jù),統(tǒng)計(jì)區(qū)間為2019年1月1日-2023年12月31日,基礎(chǔ)資產(chǎn)類型為“全部”。需提供相應(yīng)截圖。) (4)熟悉國(guó)有電力企業(yè),最近五年(2019年1月1日-2023年12月31日)曾牽頭完成至少5家不同的國(guó)有電力企業(yè)在證券市場(chǎng)開(kāi)展的資本運(yùn)作項(xiàng)目,包括并購(gòu)重組、發(fā)行股票、債券(含可轉(zhuǎn)債、可交債)、資產(chǎn)支持證券等。(提供交易所項(xiàng)目計(jì)劃說(shuō)明書(shū)截圖、銀行間項(xiàng)目募集說(shuō)明書(shū)截圖或服務(wù)協(xié)議等作為證明) (5)本項(xiàng)目不允許聯(lián)合體投標(biāo)。 標(biāo)段名稱:中國(guó)華能集團(tuán)有限公司類REITs項(xiàng)目牽頭主承銷商服務(wù)招標(biāo)標(biāo)段包2 (1)在交易所市場(chǎng)和銀行間交易商協(xié)會(huì)同時(shí)具有資產(chǎn)證券化產(chǎn)品承銷資質(zhì)。 (2)2023年被中國(guó)證監(jiān)會(huì)評(píng)為A類及以上等級(jí)券商(含母公司達(dá)標(biāo)的券商)。(2023年分類評(píng)級(jí)結(jié)果需提供對(duì)應(yīng)證監(jiān)局關(guān)于分類結(jié)果的通知/函) (3)具有較強(qiáng)的專業(yè)能力,最近五年(2019年1月1日-2023年12月31日)資產(chǎn)支持證券(包括交易所ABS、銀行間ABS、交易商協(xié)會(huì)ABN)累計(jì)總承銷金額需在2,000億元以上。(資產(chǎn)支持證券累計(jì)承銷排名以WIND“債券→專題統(tǒng)計(jì)→一級(jí)市場(chǎng)→ABS項(xiàng)目承銷排名”為依據(jù),統(tǒng)計(jì)區(qū)間為2019年1月1日-2023年12月31日,基礎(chǔ)資產(chǎn)類型為“全部”。需提供相應(yīng)截圖。) (4)熟悉國(guó)有電力企業(yè),最近五年(2019年1月1日-2023年12月31日)曾牽頭完成至少5家不同的國(guó)有電力企業(yè)在證券市場(chǎng)開(kāi)展的資本運(yùn)作項(xiàng)目,包括并購(gòu)重組、發(fā)行股票、債券(含可轉(zhuǎn)債、可交債)、資產(chǎn)支持證券等。(提供交易所項(xiàng)目計(jì)劃說(shuō)明書(shū)截圖、銀行間項(xiàng)目募集說(shuō)明書(shū)截圖或服務(wù)協(xié)議等作為證明) (5)本項(xiàng)目不允許聯(lián)合體投標(biāo)。 標(biāo)段名稱:中國(guó)華能集團(tuán)有限公司類REITs項(xiàng)目牽頭主承銷商服務(wù)招標(biāo)標(biāo)段包3 (1)在交易所市場(chǎng)和銀行間交易商協(xié)會(huì)同時(shí)具有資產(chǎn)證券化產(chǎn)品承銷資質(zhì)。 (2)2023年被中國(guó)證監(jiān)會(huì)評(píng)為A類及以上等級(jí)券商(含母公司達(dá)標(biāo)的券商)。(2023年分類評(píng)級(jí)結(jié)果需提供對(duì)應(yīng)證監(jiān)局關(guān)于分類結(jié)果的通知/函) (3)具有較強(qiáng)的專業(yè)能力,最近五年(2019年1月1日-2023年12月31日)資產(chǎn)支持證券(包括交易所ABS、銀行間ABS、交易商協(xié)會(huì)ABN)累計(jì)總承銷金額需在2,000億元以上。(資產(chǎn)支持證券累計(jì)承銷排名以WIND“債券→專題統(tǒng)計(jì)→一級(jí)市場(chǎng)→ABS項(xiàng)目承銷排名”為依據(jù),統(tǒng)計(jì)區(qū)間為2019年1月1日-2023年12月31日,基礎(chǔ)資產(chǎn)類型為“全部”。需提供相應(yīng)截圖。) (4)熟悉國(guó)有電力企業(yè),最近五年(2019年1月1日-2023年12月31日)曾牽頭完成至少5家不同的國(guó)有電力企業(yè)在證券市場(chǎng)開(kāi)展的資本運(yùn)作項(xiàng)目,包括并購(gòu)重組、發(fā)行股票、債券(含可轉(zhuǎn)債、可交債)、資產(chǎn)支持證券等。(提供交易所項(xiàng)目計(jì)劃說(shuō)明書(shū)截圖、銀行間項(xiàng)目募集說(shuō)明書(shū)截圖或服務(wù)協(xié)議等作為證明) (5)本項(xiàng)目不允許聯(lián)合體投標(biāo)。 4. 招標(biāo)文件的獲取獲取時(shí)間:從2024年04月30日09時(shí)00分起至2024年05月10日17時(shí)00分止。 獲取方式: 4.1 下載安裝投標(biāo)管家:投標(biāo)人在華能集團(tuán)電子商務(wù)平臺(tái)首頁(yè)(https://ec.chng.com.cn)“服務(wù)中心-->下載專區(qū)”下載并安裝投標(biāo)管家。 4.2 購(gòu)買:在招標(biāo)文件發(fā)售期內(nèi)線上購(gòu)買招標(biāo)文件。登錄投標(biāo)管家,選擇參與的項(xiàng)目購(gòu)買文件。 4.3 聯(lián)系人:投標(biāo)人在購(gòu)買招標(biāo)文件頁(yè)面務(wù)必填寫(xiě)本次投標(biāo)的業(yè)務(wù)聯(lián)系人,在發(fā)標(biāo)、澄清、評(píng)標(biāo)期間等環(huán)節(jié)的通知,將以短信形式發(fā)送到該聯(lián)系人手機(jī)上。 4.4 下載:招標(biāo)文件費(fèi)用支付成功后,點(diǎn)擊“招標(biāo)文件-->文件下載”,在點(diǎn)擊確認(rèn)下載后便可獲得招標(biāo)文件。 4.5 客服電話400-010-1086。 標(biāo)段"中國(guó)華能集團(tuán)有限公司類REITs項(xiàng)目牽頭主承銷商服務(wù)招標(biāo)標(biāo)段包1"售價(jià):0元 標(biāo)段"中國(guó)華能集團(tuán)有限公司類REITs項(xiàng)目牽頭主承銷商服務(wù)招標(biāo)標(biāo)段包2"售價(jià):0元 標(biāo)段"中國(guó)華能集團(tuán)有限公司類REITs項(xiàng)目牽頭主承銷商服務(wù)招標(biāo)標(biāo)段包3"售價(jià):0元。 5. 投標(biāo)文件的遞交5.1 遞交截止時(shí)間:2024年05月15日09時(shí)00分; 5.2 遞交方式:通過(guò)中國(guó)華能集團(tuán)有限公司電子商務(wù)平臺(tái)(https://ec.chng.com.cn)智能招評(píng)標(biāo)系統(tǒng)投標(biāo)管家遞交文件。 6. 開(kāi)標(biāo)時(shí)間及地點(diǎn)開(kāi)標(biāo)時(shí)間:2024年05月15日09時(shí)00分 7. 其他7.1 發(fā)布招標(biāo)公告的媒介。 本次公告在中國(guó)華能集團(tuán)有限公司電子商務(wù)平臺(tái)(https://ec.chng.com.cn)發(fā)布。因輕信其他組織、個(gè)人或媒介提供的信息而造成的損失,招標(biāo)人、招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)概不負(fù)責(zé)。 7.2注冊(cè)、登錄 7.2.1. 本項(xiàng)目采用線上招標(biāo),投標(biāo)人須訪問(wèn)華能集團(tuán)電子商務(wù)平臺(tái)完成注冊(cè)、交費(fèi)、下載文件等有關(guān)操作,采用以下2種方式登錄: (1)使用“中招互連”手機(jī)APP掃描投標(biāo)管家的二維碼登錄; (2)直接通過(guò)用戶名、密碼登錄。 7.3 CA證書(shū)辦理及驅(qū)動(dòng)下載 CA證書(shū)用于確保招標(biāo)投標(biāo)過(guò)程文件合法性及投標(biāo)文件保密性。沒(méi)有辦理 CA證書(shū),將無(wú)法加解密投標(biāo)文件,也無(wú)法參加網(wǎng)上開(kāi)標(biāo)。 投標(biāo)單位須憑“中招互連”APP辦理CA證書(shū)相關(guān)事宜。如未安裝“中招互連”APP,請(qǐng)?jiān)谌A能集團(tuán)電子商務(wù)平臺(tái)“服務(wù)中心-->下載專區(qū)”,先下載并安裝投標(biāo)管家;安裝完畢后打開(kāi)投標(biāo)管家,在頁(yè)面右下角點(diǎn)擊立即開(kāi)通。使用手機(jī)掃碼下載、注冊(cè)“中招互連”APP,并自助辦理CA證書(shū)。根據(jù)提示即可在線辦理相關(guān)事宜。掃碼簽章、掃碼加密等所有流程全部使用中招互連APP操作。如有問(wèn)題,請(qǐng)聯(lián)系客服電話:4006664230。 7.4 投標(biāo)文件的遞交注意事項(xiàng) 7.4.1. 逾期送達(dá)的投標(biāo)文件,中國(guó)華能集團(tuán)有限公司電子商務(wù)平臺(tái)將予以拒收。 7.4.3.投標(biāo)文件遞交(提交)的截止時(shí)間同投標(biāo)截止時(shí)間。電子投標(biāo)文件逾期上傳或者未成功上傳指定信息平臺(tái),招標(biāo)人不予受理。招標(biāo)人和招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)不對(duì)投標(biāo)人上傳投標(biāo)文件失敗負(fù)責(zé)。 溫馨提示:為避免大量投標(biāo)人同一時(shí)間內(nèi)上傳投標(biāo)文件造成系統(tǒng)擁堵,保證投標(biāo)文件成功上傳指定信息平臺(tái),建議投標(biāo)人至少提前2天開(kāi)始上傳,確保上傳成功。 8. 監(jiān)督部門(mén)9. 聯(lián)系方式招 標(biāo) 人:中國(guó)華能集團(tuán)有限公司 地 址:北京市西城區(qū)復(fù)興門(mén)內(nèi)大街6號(hào) 聯(lián) 系 人:王先生 電 話:010-63228758 電子郵件:jt_wang@chng.com.cn
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu):中國(guó)華能集團(tuán)有限公司北京招標(biāo)分公司 地 址:北京市昌平區(qū)北七家鎮(zhèn)七北路10號(hào) 聯(lián) 系 人:蔣經(jīng)理 電子郵件:j_jiang@chng.com.cn
招標(biāo)人或其招標(biāo)代理機(jī)構(gòu) (簽名) (蓋章)
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